Лучше 7 понятных ответов и живой клиент на связи, чем идеально заполненная анкета и человек, который после неё больше не отвечает.
Почему короткий бриф работает лучше
Человек согласился на знакомство со специалистом, а не на заполнение заявления в суд. Если партнёр начинает спрашивать паспорт, ИНН, СНИЛС, точные даты сделок и кадастровые номера, доверие быстро исчезает.
Поэтому партнёрская форма специально ограничена несколькими вопросами.
Что нужно спросить
Достаточно: ФИО и телефон; примерная сумма долгов; базовая информация о недвижимости и ипотеке; автомобиль; семейное положение; ориентир официального дохода; дети/иждивенцы; короткий комментарий.
Если человек чего-то не знает — выбирайте «не знаю». Заполненность формы не важнее комфорта и согласия клиента.
Что не нужно спрашивать
Не просите паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС, ОГРН/ОГРНИП, справки ПФР и налоговой, выписки ЕГРН, документы ГИБДД, справку о судимости, договоры купли-продажи, документы супруга, номер судебного дела, название суда, даты заседаний и процедур.
Все эти поля действительно могут быть в Bitrix24, потому что они нужны команде позже. Но наличие поля в CRM не означает, что агент должен его заполнять.
Не спрашивайте детали имущества супруга
Если человек в браке, достаточно указать семейное положение. Не нужно на первом касании выяснять, сколько квартир у супруга, на кого оформлена дача и когда была куплена машина.
Если информация важна, менеджер уточнит её после установления контакта.
Не задавайте вопросы ради любопытства
Вопрос должен либо помогать менеджеру подготовиться к звонку, либо влиять на первичную маршрутизацию. Если вы не понимаете, зачем спрашиваете поле, скорее всего, партнёру оно не нужно.
Если клиент сам рассказывает больше
Можно коротко записать важный контекст в комментарий: «есть ФССП», «недавно продал машину», «боится за ипотеку», «потерял работу». Не нужно структурировать всё как юрист — менеджер разберёт детали.
Проверка понимания
Нужно ли агенту спрашивать СНИЛС и просить скан паспорта?