Передать менеджеру контекст для сильного первого звонка, а не заполнить всю юридическую карточку.
Где находится форма
На любой рабочей странице партнёра есть кнопка «Передать клиента». Она открывает короткую форму `/auptvv/lead/`.
Форма рассчитана на телефон. Её можно заполнить прямо во время разговора или сразу после него.
Шаг 1. Ваш Partner ID
Введите свой мобильный номер. Это ваш Partner ID. По нему система связывает новую сделку с вами как с партнёром-источником.
Используйте один и тот же номер, с которым зарегистрировались в программе. Если номер не находится, система должна предложить связаться с менеджером программы, а не создавать случайную привязку.
Шаг 2. Контакт клиента и согласие
Введите ФИО, телефон, город/регион, если знаете, и удобное время звонка. Поставьте галочку подтверждения, что человек согласился на передачу имени и номера для связи по консультации.
Без согласия форма не отправляется.
Шаг 3. Сумма долгов
Выберите приблизительный диапазон. Не просите человека считать долг до копейки. Если он говорит «примерно миллион двести», выбирайте «1–3 млн». Если не знает — «не знаю».
Шаг 4. Недвижимость
Выберите один базовый сценарий: нет недвижимости; единственное жильё; единственное жильё в ипотеке; несколько объектов; не знаю. В комментарии можно написать «квартира + дача», если человек сам это сообщил.
Шаг 5. Автомобиль
Нет / есть / есть в кредите или залоге / не знаю. Никаких ПТС и VIN.
Шаг 6. Семья и доход
Семейное положение, примерный официальный доход и число детей/иждивенцев. Если человек не хочет говорить доход партнёру — не настаивайте.
Шаг 7. Комментарий и отправка
Добавьте одну-две фразы, если есть важный контекст: «приставы удерживают зарплату», «недавно потерял работу», «очень боится за ипотечную квартиру».
После отправки backend создаёт сделку в Bitrix24 в существующей воронке «Отдел продаж и партнёры» на стадии «Новое сообщение». Вам туда заходить не нужно.
Проверка понимания
Что происходит после отправки партнёрской формы?